血性青年周致斌，与戏班台柱子丹凤在万年台上飞刀定情，却不想父亲周文轩也倾慕上了丹凤的豪气与侠义。国民政府派来的新任县长的一纸禁烟令，将两河口卷入了争夺烟道的血雨腥风。周致斌与镇长之子张济邦、两河孤儿黄登宝结为兄弟，誓死保卫两河口。三人为救丹凤，几次勇闯匪窝，却被烟道大土匪金刚钻活捉。阴差阳错间，黄登宝投奔金刚钻码头，成了他手下的一名得力悍将。张济邦遭恶人陷害，被开明的县长马玉之暗地里送到了省城的军校去读书。而周致斌则为救丹凤，被金刚钻打成瘸子。丹凤为保周致斌不死，只得答应金刚钻嫁给周文轩做填房