提姆（Lukas Schust 饰）是一个古灵精怪的十一岁男孩，父亲早早就去世的他和母亲过着相依为命的生活。平日里，提姆喜欢在互联网上研究一些怪力乱神的东西，一天，在他浏览和尼斯湖有关的新闻报道时，在屏幕里发现了一个和自己的父亲看上去截然不同的男人。提姆决定亲临尼斯湖，把事情给弄清楚。 就这样，年幼的提姆孤身一人踏上了前往尼斯湖的旅途，一路上遇到了无数的意外和波折，但好歹都有惊无险。在尼斯湖，提姆竟然遇见了真正的魔法师梅林（托马斯·弗里斯奇 Thomas Fritsch 饰）以及小精灵奥奇（鲁弗斯·贝克 Rufus Beck 配音）。在误打误撞之中，提姆发现了魔法师，解开了隐藏在尼斯湖里多年的秘密。